Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Helvetia Versicherungen

Descrizione completa

Baloise Bank fa parte di Helvetia Baloise Svizzera, un innovativo fornitore di servizi finanziari che collega le banche e le assicurazioni intelligenti. Offriamo soluzioni che offrono sicurezza e al tempo stesso aprono nuovi percorsi. Ci contraddistinguono per una cultura unica in cui le persone sono al centro. Crediamo nel valore della fiducia, del rispetto e dell'integrità. Siamo orgogliosi di un ambiente in cui si possono sviluppare e contribuire le vostre idee. Compiti:

• Sviluppo indipendente di una pianificazione finanziaria strategica sofisticata e complessa per i clienti e i dipendenti della banca nonché di un'assicurazione contro le commissioni, compresa la gestione delle discussioni relative ai clienti
• Garanzia di qualità nel team
• Supporto dei consulenti clienti nell'acquisizione di potenziali clienti di pianificazione finanziaria e nell'attuazione delle misure concrete definite dalla pianificazione finanziaria
• Assistenza tecnica dei consulenti clienti
• Promozione attiva del servizio, pianificazione finanziaria più, all'interno di Helvetia
• Divisioni a regolarmente Eventi clienti sul tema "Pianificazione pensione," compresa la pianificazione e l'organizzazione di eventi, nonché il supporto e l'acquisizione dei partecipanti
• Application Proprietario dello strumento di consulenza compresa la partecipazione attiva per il miglioramento e l'ulteriore sviluppo
• Partecipazione attiva per l'ulteriore sviluppo del servizio, pianificazione finanziaria più, all'interno delle esigenze bancarie e assicurative:
• Formazione bancaria completata o studi nel settore finanziario
• Continua formazione come pianificatore finanziario con eidg. ID specialista, ovvero esperto di pianificazione finanziaria, CFP® o qualifica analoga
• Esperienza professionale pluriennale e fondata (min. 5,10 anni) in pianificazione finanziaria o consulenza patrimoniale
• Ampia competenza in settori di investimenti, imposte, pensioni, finanziamenti e pianificazione immobiliare di problematiche complesse (ad es. Il successo dell'azienda)
• Esperienza nel trattare con clienti ricchi esigenti
• Forte pensiero analitico e comportamento imprenditoriale
• Elevata orientamento, affidabilità e discrezione
• Ottime capacità di comunicazione e presentazione
• Metodi di lavoro autonomi, strutturati e orientati alla soluzione Il team di Helvetia è insieme quando si tratta di esso. Siamo persone di cui ci si può fidare. Ci sosteniamo e lavoriamo l'uno per l'altro. Così si plasma il futuro insieme. &Los!