Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Baloise
- Località
- Solothurn
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 3 giorni fa
Panoramica
Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet.
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
Cosa offre l’azienda
- Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht.
- Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. Aufgaben:
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung Anforderungen:
Dettagli ulteriori
- Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen.
- Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche Qualitätssicherung im Team
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
Note e contenuto originale
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Anforderungen:
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw.
- Unternehmensnachfolge)
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Baloise per questa posizione?
Baloise indica CHF 68'500 - 104'000 lordi annui per questo ruolo a Solothurn. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Baloise?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Baloise durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Soletta?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Soletta possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Soletta o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Baloise?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Baloise su jobs.helvetia.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
