Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank — Baloise

Descrizione completa

La Banca di Baloise fa parte del Gruppo Helvetia – un innovativo fornitore di servizi finanziari che combina intelligentemente banche e assicurazioni. Offriamo soluzioni che offrono sicurezza e allo stesso tempo aprono nuovi percorsi. Siamo caratterizzati da una cultura unica in cui l'essere umano è al centro. Crediamo nel valore della fiducia, del rispetto e dell'integrità. Siamo orgogliosi di un ambiente in cui potete sviluppare e contribuire alle vostre idee.

Compiti

• Sviluppo indipendente di pianificazione finanziaria strategica impegnativa e complessa per i clienti e i dipendenti della banca e l'assicurazione contro la tassa, tra cui condurre le relative riunioni dei clienti
• Garanzia di qualità nel team
• Sostegno ai consulenti dei clienti nell'acquisizione di potenziali clienti di pianificazione finanziaria e nell'attuazione delle misure concretamente definite dalla pianificazione finanziaria
• Supporto professionale per i consulenti dei clienti
• Promozione attiva del servizio “Financial Planning Plus” all’interno di Helvetia
• Presentazioni presso regolari eventi del cliente sul tema della "pianificazione del pensionamento", compresa la pianificazione e l'organizzazione degli eventi, nonché il supporto e l'acquisizione dei partecipanti
• Partecipazione attiva all’ulteriore sviluppo del servizio “Financial Planning Plus” all’interno della banca e dell’assicurazione

Requisiti

• Formazione bancaria completa o studi finanziari
• Ulteriori istruzione come pianificatore finanziario con certificato federale, dipl federale. Esperto di pianificazione finanziaria, CFP® o qualifica paragonabile
• Diversi anni di esperienza professionale approfondita (minimo 5-10 anni) nella pianificazione finanziaria o nella consulenza patrimoniale
• Forte competenza nei settori degli investimenti, delle imposte, della fornitura, del finanziamento e della pianificazione immobiliare di questioni complesse (ad es. successione aziendale)
• Esperienza nel trattare con clienti esigenti e ricchi
• Forte pensiero analitico e imprenditorialità
• Alto orientamento del cliente, affidabilità e discrezione
• Molto buone capacità di comunicazione e presentazione
• Metodo di lavoro indipendente, strutturato e orientato alla soluzione

Crediamo nella cooperazione a livello degli occhi, nella fiducia reciproca e nelle persone che vogliono assumersi la responsabilità. Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori – per i nostri clienti e per noi come team.