Berater (w/m/d) Private Banking Oensingen — Baloise

Descrizione completa

Siamo la banca del Gruppo Helvetia Baloise. un ambiente che unisce libertà, imprenditorialità e umanità. Offriamo soluzioni che offrono sicurezza e al tempo stesso aprono nuovi percorsi. Siamo caratterizzati da una cultura unica in cui le persone sono al centro. Crediamo nel valore della fiducia, del rispetto e dell'integrità. Siamo orgogliosi di un ambiente in cui si possono sviluppare e portare le vostre idee in essere. Con noi, si modella la vostra vita quotidiana, affligge, muove qualcosa e accompagna i clienti come reale: partner. Attività:

• Vincete attivamente nuovi clienti privati bancari e sviluppate un portafoglio esistente di clienti nel settore degli investimenti.
• Sostieni e consigliate i nostri clienti privati bancari olisticamente e orientati ai bisogni e vi posizioniate come una persona di contatto affidabile in tutte le questioni finanziarie. Li supporti nella formazione del loro futuro finanziario e consigliate soluzioni di investimento e pensioni adeguate.
• Si analizzano le esigenze dei propri clienti, tenendo conto dei loro desideri individuali, obiettivi e situazioni di vita. Se necessario, si lavora a stretto contatto con specialisti interni e sviluppare soluzioni di investimento adeguate.
• Insieme con specialisti interni, si lavora su singoli investimenti, pensioni, finanziamenti e concetti di successione.
• Riconosce ulteriori opportunità di consulenza e li utilizza specificamente attraverso l'azione intersec.
• Lei terrà sotto controllo gli sviluppi dei mercati finanziari e li consulterà regolarmente con i suoi clienti.
• In occasione di eventi con i clienti lei rappresenterà il nostro private banking in- e-out. Lei fa parte del team privato bancario Olten. Requisiti:
• Lei ha diversi anni di esperienza nel supporto e nella consulenza dei clienti privati bancari.
• Hai completato la formazione bancaria e l'istruzione continua, ad esempio i pianificatori finanziari:in un eidgenössisches specializzato Fachausweis o un Bachelor in Banking e finanza.
• Sei una personalità empatetica e autentica e capisci come offrire ai nostri clienti privati bancari un'esperienza cliente convincente in situazioni diverse della vita.
• Sei una personalità impegnata, imprenditoriale e integrale con elevati standard di qualità e un forte orientamento al cliente.
• Il tuo spirito di squadra e il tuo aspetto sicuro e vincente completano il tuo profilo. Il team Helvetia è lì insieme quando si tratta di esso. Siamo persone su cui puoi contare, che si sostengono e lavorano l'uno per l'altro. Essi chiedono e si promuovono. Sono entusiasti e si ispirano l'altro. Ecco come formeremo insieme il futuro. &Los!