Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit — Helvetia Versicherungen

Descrizione completa

Impostare nuovi standard insieme e modellare il futuro – per noi, questo significa più che semplicemente lavorare attraverso i compiti. Qui si lavora con le persone che si prendono la responsabilità, hanno richieste elevate e hanno il coraggio di andare nuove strade. Con noi, troverete un ambiente in cui la fiducia e le prestazioni vanno di pari passo e le vostre idee, l'iniziativa e il conteggio dei contributi. Quindi avete la possibilità di fare davvero la differenza per i nostri clienti, il vostro team e il vostro sviluppo personale.

Compiti

• qualificazione professionale e coaching del servizio sul campo nei temi della pianificazione finanziaria e pensionistica, delle prestazioni e delle attività
• Partner di Sparring: per le vendite, le agenzie generali e la pianificazione finanziaria esperta per questioni tecniche e complessi casi di clienti
• Gestione professionale e ulteriore sviluppo di ruoli esperti nel settore della pianificazione finanziaria, nonché la supervisione degli alveari corrispondenti (esperti team)
• Pianificazione e attuazione della formazione, formazione continua sul lavoro
• Garantire un'alta qualità della consulenza sviluppando ulteriormente processi di consulenza, standard di qualità e strumenti di consulenza e pianificazione
• Partecipazione ai lancio e alle iniziative di vendita dei prodotti, nonché a progetti cross-divisionali con vendite, sviluppo dei prodotti e altri
• Cooperazione con gestione patrimoniale, banca, fornitura e altre interfacce
• Attività come relatore: negli eventi dei clienti, nell'organizzazione e nell'attuazione di eventi comunitari per i team esperti

Requisiti

• Competenza approfondita nella pianificazione finanziaria e pensionistica, nell'erogazione di pensioni e nei servizi di consulenza patrimoniale
• Pianificatore finanziario: con carta professionale federale o qualifica paragonabile
• Esperienza nel lavoro concettuale e strategico, nonché nella preparazione strutturata e presentazione di argomenti specialistici complessi (compreso PowerPoint)
• Ottima comprensione dei processi di consulenza, acquisizione e chiusura nelle vendite
• Esperienza in materia di formazione, formazione e/o insegnamento
• Buona conoscenza degli strumenti di consulenza e pianificazione, nonché degli approcci di consulenza digitale nelle vendite
• Alta orientamento tecnico, qualità e implementazione, nonché una presenza sicura nel trattare con diversi stakeholder
• fluente tedesco e italiano, francese vantaggioso

Crediamo nella cooperazione a livello degli occhi, nella fiducia reciproca e nelle persone che vogliono assumersi la responsabilità. Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori – per i nostri clienti e per noi come team.