Investment Specialist — Pictet Group

Descrizione completa

La tua squadra

Pictet Wealth Management combina oltre 200 anni di patrimonio bancario svizzero con competenze di investimento globali. Il gruppo di servizi finanziari di proprietà del Partner offre un servizio completo per persone ricche e famiglie, tra cui soluzioni di investimento discrezionali e consultive e servizi di ufficio familiare.

Costruirete “partner di investimento” con CRM per offrire ai clienti un’esperienza di investimento unica allineata alle loro esigenze e specificità geografiche. Aiuterai anche i CRM nei loro sforzi di sviluppo aziendale identificando e presentando le soluzioni di investimento più adatte disponibili (PWM, PAM e PAA).

Il tuo ruolo

• Comunicare la strategia e le soluzioni della piattaforma di investimento a CRM, clienti e prospettive.
• Aiutare a determinare le esigenze dei clienti, identificare e sviluppare nuove opportunità in collaborazione con i CRM, preparare proposte di investimento / consulenza e recensioni di portafoglio e contribuire a convertire le prospettive ai clienti.
• Sviluppare, offrire e servire mandati discrezionali e cercare di centralizzare la loro gestione.
• Controllare i mandati di consulenza, cercando di semplificare le posizioni e l'esposizione e assicurarsi che rimangano coerenti con la strategia globale di investimento della banca e la politica.
• Sostenere la testa del team in generale su vari compiti legati agli investimenti.

Ciò comporta

• Una piena comprensione dell’offerta, delle politiche e delle linee guida di Pictet e dei forum e delle presentazioni di investimento rilevanti.
• Una capacità di presentare e difendere la filosofia di investimento e l'offerta di mandato/prodotto.
• Recensioni regolari di portafogli per monitorare l'aderenza ai controlli di rischio, la conformità e i vincoli dei clienti.
• Esecuzione e gestione degli ordini commerciali.
• Investire posizioni in denaro e gestire, eseguire e rivedere le transazioni cliente.
• Una piena comprensione e attribuzione delle proprie prestazioni di consulenza/gestione dei portafogli.
• Conoscenza di tutti i documenti di marketing disponibili e risorse chiave all'interno del Gruppo.

Il tuo profilo

• Laurea e una laurea post-laurea come un Master, MBA, CIIA o CFA sarebbe un vantaggio.
• Almeno sette anni di consulenza di investimento / esperienza di gestione; esperienza di customer-facing.
• Idealmente cross asset class experience con bias verso equità, derivati, prodotti strutturati e conoscenze in investimenti alternativi sarebbe un ulteriore vantaggio.
• Fluency in italiano o spagnolo, e inglese, sia scritto che parlato. La fluidità in portoghese è una risorsa.
• Ottima conoscenza tecnica tra classi di asset, veicoli di investimento e l'offerta di mandato / prodotto.
• Ottima comprensione della costruzione del portafoglio, dei processi di investimento e degli approcci di gestione del rischio.
• IT-proficiente, compresa la conoscenza di pacchetti software rilevanti, sistemi informativi on-line, gestione front-end e sistemi di ordinazione (Excel, Word, PowerPoint, Adobe, Bloomberg, Avaloq, Profolio, ecc.).
• Forte atteggiamento orientato al cliente e usato per lavorare sotto pressione.
• Eccellente capacità di presentazione.
• Provato giocatore di squadra, ma anche in grado di lavorare sul proprio.

Nota

Non accetteremo alcun CV tramite agenzie

Diversità e inclusione

Pictet è un datore di lavoro pari opportunità e si impegna a creare un ambiente diverso. Rispettiamo tutti gli individui e cerchiamo la loro inclusione nel posto di lavoro.

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