ASSISTANT RELATIONSHIP MANAGER (12 MONTHS) — Union Bancaire Privée

Descrizione completa

• Missione

Assistere la relazione manager(s) nell'apertura di nuove relazioni e servire i clienti, in conformità con le normative e le linee guida interne della Banca nella nostra divisione Wealth Management.

• Principali responsabilità
• Preparare la documentazione necessaria per le riunioni dei clienti e viaggi di lavoro per i responsabili delle relazioni
• Maneggiare e monitorare gli ordini di borsa, transazioni forex, relazioni fiduciarie, prestiti, ordini di pagamento e applicazioni di carta di credito
• Fornire supporto amministrativo al responsabile relazioni e capo squadra
• Gestione del denaro
• Assistere in chiarimenti AML e preparare i clienti KYC e relativi aggiornamenti
• Interazione diretta con i clienti per telefono, e-mail e, occasionalmente, nelle riunioni
• Preparare e monitorare le aperture, le chiusure e le mutazioni degli account
• Mantenere i record in conformità alla normativa interna ed esterna (ad esempio: recensioni di portafoglio, AML, KYC, ecc.)
• Eseguire altri compiti amministrativi come necessario (ad esempio: preparare presentazioni, organizzare viaggi, aiutare i clienti con qualsiasi richiesta, bancario e non bancario, ecc.)
• Deputato di altri assistenti se necessario
• Il tuo profilo
• Laurea in un settore relativo (apprendistato bancario, CYP, stage bancari o simili)
• Certificato bancario privato, SAQ o altra certificazione equivalente a plus
• Minimo 5 anni di esperienza in un ruolo simile o nel private banking
• Forte banca, conformità e conoscenze KYC
• Spirito di squadra, competenze interpersonali, servizi altamente orientati al cliente e competenze di comunicazione
• Fluente in francese e inglese.
• La residenza svizzera è obbligatoria
• Altri
• Residenza svizzera

Competenze fondamentali: Aderenza ai valori dell’azienda: Dedicazione, Convizione, Agility e Responsabilità - Rispetto dei regolamenti e delle direttive interne