Spécialiste en planification financière (f/h/d) — Raiffeisen

Descrizione completa

La Raiffeisen Sensetal Bank Fribourg-Est è una delle più grandi banche Raiffeisen in Svizzera e attualmente impiega 116 dipendenti, tra cui 10 apprendisti. Siamo un datore di lavoro attraente e coltiviamo una cultura aziendale basata sulla partnership, caratterizzata da dialogo, equità e responsabilità sociale. Il Swiss Arbeitgeber Award conferma questa ambizione e ne siamo orgogliosi. Come banca cooperativa regionale forte e innovativa, abbiamo costantemente sviluppato il nostro modello per diventare una banca specializzata in consulenza bancaria. Cerchiamo attivamente scambi con i nostri clienti e rispondiamo con motivazione ed entusiasmo alle loro esigenze. Per la nostra banca moderna ed efficiente, cerchiamo di rafforzare il nostro team una personalità indipendente, impegnata e orientata al servizio come <b> Specialista di pianificazione finanziaria (m/f/d)

Aufgaben

• Lei sostiene i nostri clienti nella fornitura di servizi di pianificazione patrimoniale, finanziaria e pensione ai nostri clienti privati.
• Effettuate in modo indipendente consulenza finanziaria, pensionistica e previsionale e accompagnate i nostri clienti in questioni relative al mandato a causa dell'incapacità e della direzione anticipata del paziente.
• Analizzi la situazione finanziaria e personale dei nostri clienti e sviluppi soluzioni su misura per le loro esigenze, offrendo un valore aggiunto reale.
• Sviluppi la pianificazione finanziaria e la pensione utilizzando strumenti di competenza moderni.
• Lavorate con specialisti interni ed esterni su questioni complesse legate alla successione e alla previsione, assicurando al contempo il loro coordinamento.
• In stretta collaborazione con i consulenti del cliente, si garantisce il supporto di prima classe, identificare i potenziali e contribuire attivamente allo sviluppo delle attività di previsione.
• Voi rappresentate la banca al cliente e gli eventi specializzati nella regione e rafforzate la nostra presenza sul mercato.

Anforderungen

• Brevetto federale per la pianificazione finanziaria o la formazione equivalente.
• Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e pensionistica e nella formazione bancaria solida.
• Forte orientamento del cliente e eccellenti capacità di consulenza e contrattazione.
• Alto senso di responsabilità, accoppiato con un approccio proattivo, strutturato e autonomo.
• Eccellente capacità relazionali e di comunicazione, così come una personalità autentica e convincente.
• La padronanza della lingua tedesca è una risorsa.
• Un forte ancoraggio regionale e una rete professionale esistente rappresentano un ulteriore vantaggio.

Wir bieten

I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Per l'un l'altro. Formano come lavoriamo insieme e ci comportiamo l'uno verso l'altro. La cultura del mentoring promuove la prossimità personale e gli scambi su un piede uguale a tutti i livelli di funzione.