Finanzplaner (w/m/d) — Raiffeisen

Descrizione completa

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost è una delle più grandi banche Raiffeisen in Svizzera. Con 116 dipendenti, tra cui 10 apprendisti, siamo un datore di lavoro attraente con forti radici regionali. Coltiviamo una cultura aziendale basata sulla partnership, caratterizzata da dialogo, correttezza e responsabilità sociale. Il premio con il Swiss Employer Award conferma questa affermazione e ci rende orgogliosi. In quanto banca cooperativa innovativa, negli ultimi anni abbiamo sviluppato una banca di consulenza. Cerchiamo attivamente incontri con persone e realizziamo sogni dei nostri clienti. > > Per la nostra banca di successo, moderna, stiamo cercando una personalità indipendente, impegnata e orientata al servizio per rafforzare il nostro team come pianificatore finanziario (m/f/d) 70 - 100%

Compiti

• L'utente sostiene i nostri principali consulenti clienti nella fornitura di servizi di pianificazione pensione, finanziaria e pensione per i clienti privati.
• Effettuare consultazioni di assistenza finanziaria, pensionistica e preventiva indipendentemente e sostenere i clienti con domande sugli ordini di assistenza preventiva e le direttive dei pazienti.
• Analizzerai la situazione di vita finanziaria e personale dei nostri clienti e svilupperai soluzioni basate sulle esigenze con chiari vantaggi per i clienti.
• Crea piani individuali di finanza e pensione con l'aiuto di strumenti esperti moderni.
• Lavorate con specialisti interni ed esterni su complessi problemi di proprietà e pensione e assumete il coordinamento.
• Insieme ai principali consulenti del cliente Assicura il supporto clienti di prima classe, riconosce il potenziale e contribuisce attivamente all'ulteriore sviluppo del business pensione.
• Voi rappresentate la banca agli eventi dei clienti, agli eventi specializzati nella regione e rafforzate la nostra presenza sul mercato.

Requisiti

• Laurea come pianificatore finanziario con un certificato federale o un'istruzione equivalente.
• Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e pensionistica, nonché una solida formazione bancaria.
• Alta orientamento del cliente e forte capacità di consulenza e negoziazione.
• Alta responsabilità personale unita ad un metodo di lavoro proattivo, strutturato e indipendente.
• Convincere la comunicazione e le competenze sociali e un aspetto autentico.
• La conoscenza del francese è un vantaggio.
• Ancoraggio regionale e una rete esistente sono un plus.

Offriamo

I valori cooperativi sono i nostri pilastri fondamentali: insieme. Per l'un l'altro. Formano la nostra cooperazione e la nostra interazione tra di loro. La cultura Du crea vicinanza personale e livello degli occhi su tutti i livelli funzionali.