Assistant Relationship Manager – Team Lead — Union Bancaire Privée

Descrizione completa

Principali responsabilità Il ruolo di Team Leader Assistant Relationship Manager (TL ARM) si basa sulle responsabilità esistenti delineate nella descrizione del lavoro incorporando ulteriori compiti che riflettono un livello più elevato di competenze e leadership. Essi avranno responsabilità di gestione della linea sui gestori delle relazioni Assistenti. Proattivamente cerca di migliorare l'esperienza del cliente e i processi interni, allineando con l'attuale responsabilità di avviare progetti per migliorare i processi esistenti e contribuire idee per migliorare il team e la gestione. Essi agiscono come allenatore e mentore per il personale junior e i nuovi iscritti, fornendo formazione sul roll-out di nuovi processi, che è un miglioramento al ruolo attuale come mentoring e formazione non sono esplicitamente menzionati.

Il TL ARM gestisce anche il rischio operativo e supporta colleghi meno esperti, completando l'enfasi esistente sull'adesione a requisiti e standard normativi ai sensi del GFSC, FCA e PRA. Inoltre, forniscono supporto ad-hoc per il Guernsey Branch Manager, riflettendo la loro capacità di supportare la leadership, che non è esplicitamente menzionato nella descrizione attuale del lavoro. Il TL ARM assiste proattivamente i lavori di progetto ad-hoc, espandendo l'attuale responsabilità di avviare progetti per includere contributi più ampi. Infine, forniscono competenze funzionali a processi particolarmente complessi, basandosi sull'esigenza esistente di mantenere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei servizi della Banca.

Role Duties

• Responsabilità di gestione della linea sui responsabili delle relazioni assistenziali
• Prendere la proprietà di avviare progetti per migliorare i processi esistenti e contribuire idee per i miglioramenti al team e alla gestione, sottolineando la leadership nella guida miglioramenti dei processi
• Atto come mentore e allenatore al personale junior e ai nuovi iscritti, fornendo formazione sul roll out di nuovi processi, che si allinea con l'anzianità del ruolo
• Fornire competenze funzionali a processi particolarmente complessi, basandosi sulla necessità di mantenere una profonda conoscenza dei prodotti e dei servizi della Banca
• Prendere un ruolo di primo piano nella gestione del rischio operativo e sostenere colleghi meno esperti, completando l'aderenza ai requisiti normativi e agli standard previsti dal GFAC, FCA e PRA.
• Promuovere il ruolo di assistenza proattiva con lavori di progetto più ampi, al di là della portata attuale di progetti di avvio
• Dimostrare aptitude avanzato sviluppo aziendale, identificare opportunità per la crescita aziendale attraverso le circostanze client esistenti e sostenere il Relationship Manager nella generazione dei ricavi.
• Mantenere eccellenti standard professionali attraverso la formazione e lo sviluppo, rimanere aggiornati con gli sviluppi del mercato, e garantire il rispetto della Commissione dei servizi finanziari di Guernsey (GFSC) e delle regole di condotta individuale dell'Autorità finanziaria (FCA)
• Sfrutta competenze di alto livello come la consapevolezza strategica, la pianificazione, l'organizzazione e la costruzione di relazioni, che sono valutati al più alto livello nel documento
• Costruisci e mantieni forti relazioni con i clienti mentre gestisci corrispondenza giornaliera con loro e con i loro rappresentanti
• Multi task e utilizzare competenze di gestione del tempo efficaci per priorizzare i compiti a breve termine, mentre contemporaneamente la gestione di progetti a lungo termine. Con la capacità di lavorare in un ambiente altamente pressurizzato, soddisfando le scadenze sia dei clienti che degli interni
• Gestione delle richieste di dati da parte dei clienti e degli stakeholder all'interno dell'azienda
• Piena proprietà delle soluzioni di cash management
• Eseguire e garantire la composizione degli ordini client (FX, Cash, Equities, Risolto reddito ecc.)
• Elaborazione dell'account client che si apre dall'inizio al completamento, incluso la raccolta di tutta la documentazione KYC e AML necessaria
• Assistere con il completamento di eventi guidati e recensioni periodiche
• Preparazione di richieste di credito e prestito, compresa la gestione generale delle strutture di credito
• Liaising con altri rami UBP per conti cross prenotati
• Diarizzare e prepararsi per le riunioni dei clienti con il Relationship Manager – legare con i gestori di portafoglio, i progettisti di ricchezza e il team di credito prima di coordinare la presenza, se del caso. Rivedere le note di riunione passate, identificare le aree da discutere e se le informazioni sono richieste dai clienti per aggiornare i nostri record
• Assistere il Relationship Manager con la preparazione di Investment Suitability Recensioni e proposte di credito per il banchiere firma, documentando le circostanze del cliente in modo appropriato, con la capacità di identificare i clienti ad alto rischio e vulnerabili e supportarli a standard richiesti
• Mantenere aggiornato il Relationship Manager con tutte le informazioni relative al cliente e delegare le attività di conseguenza
• Iniziare i progetti per migliorare i processi esistenti e contribuire idee per migliorare il team e la gestione
• Sostenere il Relationship Manager nella generazione dei ricavi da clienti esistenti e potenziali identificando nuove opportunità, pur essendo sempre consapevole, e aderendo ai principi di Trattare i Clienti correttamente. Si prevede di comprendere pienamente i clienti e le loro circostanze
• Agire come punto di contatto per i responsabili delle relazioni quando sono lontani dall'ufficio o su congedo annuale
• Assistere attivamente il Relationship Manager nello sviluppo delle relazioni con i clienti
• Mantenere eccellenti standard professionali attraverso un'adeguata formazione e sviluppo, mantenendo aggiornati gli sviluppi sul mercato
• Mantenere una profonda conoscenza dei prodotti e dei servizi della Banca
• Per aderire alle politiche e alle procedure della Banca e agire in conformità con i requisiti normativi e gli standard previsti dalla Commissione per i servizi finanziari di Guernsey (GFSC), dall’Autorità per la conduzione finanziaria (FCA) e dall’Autorità per la conduzione prudenziale (PRA). Per rispettare i principi, i codici e le pratiche per le persone approvate e le regole del GFSC, FCA e PRA

Composizione del Comitato

• Nessuno

Regole di condotta Questo ruolo è tenuto a rispettare le regole di condotta individuale dell’Autorità di conduzione finanziaria (FCA) che sono:

• agire con integrità;
• agire con la dovuta abilità, cura e diligenza;
• Aprire e cooperare con FCA, PRA e altri regolatori;
• pagare a causa degli interessi dei clienti e trattarli correttamente;
• osservare gli standard adeguati di condotta di mercato; e
• Per agire per fornire buoni risultati per i clienti al dettaglio.

Specificazione della persona Conoscenza, competenze e esperienza

Preferiti

Possedere una qualifica commerciale/finanziaria/bancario o un'esperienza equivalente

Competenze e Conoscenza

• Esperienza di lavoro come assistente nel private banking o in un altro cliente di fronte al ruolo di front office
• Esperienza di gestione di un team Una buona comprensione dell'industria dei clienti privati e dei suoi prodotti
• Capire e godere di trattare con sofisticati investitori privati
• Stai uscendo, il cliente si è concentrato e capire cosa significa per fornire un servizio impeccabile
• Sei un giocatore di squadra forte che è altamente organizzato, logico nel tuo approccio, avere un occhio per i dettagli, e si è in grado di gestire molte attività parallele
• Sei un auto-starter che è in grado di identificare e risolvere i problemi in modo indipendente
• Sei un buon ascoltatore
• Forte capacità di sviluppo aziendale con la capacità di individuare opportunità per la crescita aziendale attraverso le circostanze client esistenti
• Hai una naturale passione per il desiderio di offrire un fantastico livello di servizio
• Hai una buona conoscenza di Microsoft Office
• Eccellente capacità di comunicazione – scritta e verbale, lingue aggiuntive sono vantaggiose
• Completamento del programma di formazione annuale di conformità UBP

Competenze e Valori Livello richiesto

Mostra l'unità per eseguire e avere successo 4 Persistente nel follow-up e attraverso sui problemi 3 Ritiene lo standard legale, normativo ed etico del Gruppo UBP 4 Buona conoscenza del prodotto 4 Conoscenza dei requisiti normativi e industriali 4 Sviluppo aziendale 4 Comunicazione - ascolto, scritto e verbale con i clienti 4 Influenza 3 Conoscenza dei prodotti e dei servizi 4 Relazioni Edificio - interno ed esterno 4 Sensibilizzazione strategica e commerciale 4 Pianificazione e organizzazione 4 Etica e valori 4 Focus del cliente 4

Spiegazione: 1: basso livello di competenza / competenze richieste, 2-3: livello medio di competenza / competenze richieste, 4-5: alto livello di competenza necessaria